JAKARTA, alumniITS:
Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I. Target dana yang dihimpun Rp4,5 triliun. Pada tahap I 2012, perseroan berencana menawarkan Rp500 miliar, dengan jangka waktu selama lima tahun.
“Jangka waktu atau tenor obligasi berkelanjutan tahap satu selama lima tahun. Obligasi itu mendapat rating AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sebagian besar dana obligasi digunakan untuk 2013,” papar Direktur Keuangan Medco
Energi Internasional Syamsurizal Munaf di Jakarta, Senin (19/11).
Dana hasil penawaran obligasi, lanjut Munaf, akan digunakan untuk pelunasan utang. Untuk hasil penawaran obligasi berkelanjutan I MEDC pada tahap pertama akan digunakan untuk melunasi sebagian utang antara lain MTN I tahap I tahun 2009 seri B yang jatuh tempo pada 23 Desember 2012 senilai US$21,50 juta dengan bunga 8%.
MTN I tahap II tahun 2010 seri B yang jatuh tempo pada 3 Februari 2013 senilai US$500 ribu dengan tingkat bunga 8%, MTN II tahun 2010 seri B yang jatuh tempo pada 23 Maret 2013 sebesar US$10 juta dengan tingkat bunga 8%, dan MTN III tahun 2010 yang jatuh tempo pada 29 Oktober 2013 senilai US$50 juta dengan bunga 6,38%, tambahnya.
PT Medco Internasional Tbk berencana mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) pada 10 Desember 2012. Dan, melakukan penawaran umum obligasi pada 12-13 Desember 2012. Adapun, penjatahannya pada 14 Desember 2012 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 17 Desember 2012.
Jadwal sementara penawaran obligasi antara lain masa penawaran awal pada 19 November 2012-3 Desember 2012, tanggal efektif pada 10 Desember 2012, masa penawaran umum pada 12 Desember-13 Desember 2012, penjatahan pada 14 Desember 2012, pembayaran dari investor kepada penjamin emisi efek pada 17 Desember 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 18 Desember 2012, dan pencatatan di BEI pada 19 Desember 2012. (endy – [email protected])
