JAKARTA, alumniITS:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Eximbank) menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2012 menjadi Rp2,1 triliun dengan tingkat bunga 6,25%-6,50%.
Obligasi berkelanjutan I tahap kedua tahun 2012 itu terdiri atas dua seri yakni seri A senilai Rp1,364 triliun dan seri B senilai Rp581 miliar. Adapun tingkat kupon bunga obligasi yang ditawarkan untuk seri A berjangka waktu 370 hari dengan tingkat kupon bunga 6,25% selain itu seri B berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat kupon bunga 6,50%.
Selain itu, sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp155 miliar secara kesanggupan terbaik yaitu seri A obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% berjangka waktu 370 hari dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp70 miliar. Sementara itu, seri B obligasi dengan tingkat bunga 6,50% dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan Rp85 miliar.
Jadwal sementara penawaran obligasi antara lain tanggal efektif pada 12 Desember 2012, masa penawaran 21-22 November 2012, penjatahan pada 23 November 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 27 November 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 November 2012.
Penawaran obligasi berkelanjutan I tahap kedua merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan I dengan total emisi Rp10,5 triliun. Indonesia Eximbank telah menawarkan obligasi berkelanjutan I tahap pertama senilai Rp3,25 triliun.
Perseroan telah menunjuk PT Trimegah Securities Tbk, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk bertindak sebagai wali amanat.
(endy – [email protected])
